Тенденции на мировом рынке углеродного волокна 

Взаимосвязь между количеством используемого углеродного волокна и ценностью продукта.

В будущем рынок углеродного волокна продолжит расширяться с совокупным годовым темпом роста 30%.

Индустрия углеродного волокна, которая долгое время рассматривалась как нишевый рынок для поставок высокотехнологичных и дорогостоящих приложений, претерпевает серьезные изменения. Отрасль, в которой традиционно доминирует горстка устоявшихся игроков, наращивает мощности в отрасли углеродного волокна, что обусловлено рыночным спросом на технологии энергетического перехода и другие быстрорастущие приложения. В 2005 году рыночный спрос на углеродное волокно составлял около 25 000 тонн. Сегодня это число выросло примерно до 150 000 тонн и, как ожидается, достигнет 450 000 тонн в год к 2030 году, особенно с учетом того, что спрос на энергию ветра продолжает расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) почти на 30%. Хотя спрос на углеродное волокно все еще незначителен по сравнению с такими товарными материалами, как сталь (которая только в 2023 году произвела 1,9 млрд тонн), траектория роста рынка углеродного волокна ясно показывает, что он превращается в быстро развивающуюся отрасль. В связи с этим возникают два фундаментальных вопроса: как будет преобразована отрасль углеродного волокна? По мере роста и диверсификации рынка могут ли производители оставаться прибыльными?

Существует три ключевых сегмента рынка с различными возможностями

Исследование, проведенное Future Materials Group (FMG) в Великобритании, показало, что на рынке углеродного волокна существует три различных сегмента, каждый из которых имеет уникальные возможности и проблемы. Производители используют различные стратегии для эффективного позиционирования себя в этом сегменте: либо сосредоточиться на рынке высокого класса, нацелиться на приложения с большими объемами, либо сбалансировать эти два фактора, чтобы сосредоточиться на промышленном сегменте.

1.Высококлассные приложения: На рынке аэрокосмического углеродного волокна высокого класса, аэрокосмическая отрасль по-прежнему является наиболее важной частью. Несмотря на растущий спрос, структурные изменения в отрасли были ограничены, в основном из-за тяги самолетов с большим количеством композитных конструкций, таких как Boeing 787 и Airbus A350. Лишь горстка компаний, таких как японская Toray и американская Hearst, продолжают доминировать на этом рынке. Эти компании работают в рамках строго контролируемой цепочки создания стоимости, чтобы соответствовать строгим требованиям к безопасности, производительности и долговечности в аэрокосмическом секторе. Производственно-сбытовая цепочка опирается на ряд узкоспециализированных материалов из углеродного волокна, таких как однонаправленная препреговая лента, которые специально разработаны для удовлетворения конкретных потребностей аэрокосмических производителей. Барьер для входа в этот сектор высок, поскольку длительные процессы квалификации летной годности материалов и строгие требования к контролю качества со стороны клиентов затрудняют другим производителям, желающим выйти на рынок высокого класса, чтобы быть конкурентоспособными. Сосредоточившись на отраслях с высокой добавленной стоимостью, таких как аэрокосмическая промышленность, устоявшиеся производители защищают свою маржу, фиксируя клиентов, поскольку затраты на смену поставщика в сложных аэрокосмических проектах могут быть непомерно высокими. Специализированные производители в этой области обычно сосредоточены на непрерывных технологических инновациях и индивидуальных услугах, а не на количественной конкуренции. Такой подход гарантирует, что их положение в цепочке создания стоимости останется прочным, тем самым поддерживая долгосрочную прибыльность.

2.Крупносерийное применение: потенциал роста рынка ветроэнергетики

С другой стороны, спрос на углеродное волокно для лопастей ветряных турбин способствует значительному росту. Этот спрос в значительной степени обусловлен энергетическим переходом, при этом углеродное волокно необходимо для создания более легких, прочных и долговечных лопастей ветряных турбин, что может еще больше повысить эффективность производства ветровой энергии. Ожидается, что в ближайшие 5 лет спрос на углеродное волокно на рынке ветроэнергетики продолжит расти с совокупным годовым темпом роста 15% ~ 30%. В отличие от аэрокосмического сектора, пользователи в секторе ветроэнергетики очень экономны и требуют стабильного качества, но не заботятся о настройке материалов или спецификаций, и они ищут продукты из углеродного волокна, которые более стандартизированы, с небольшим спросом на услуги, выходящие за рамки базового продукта. Цена и масштаб являются ключевыми факторами роста в этом секторе, что делает их привлекательными для поставщиков, которые могут эффективно поставлять большие партии продукции. Ведущие компании, такие как Zoltek, дочерняя компания Toray, вложили значительные средства в расширение производства, чтобы удовлетворить растущий спрос в этом секторе. В то же время на рынок вышли и новички, особенно от китайских производителей, таких как Jilin Chemical Fiber (3,590, -0,12, -3,23%) и Sinopec. Эти поставщики оказывают давление на устоявшихся поставщиков с помощью агрессивных стратегий ценообразования. Чтобы добиться успеха в этой области, компании должны принять комплексную стратегию, ориентированную на операционную эффективность, конкурентоспособное ценообразование и оптимизированное управление цепочками поставок. Хотя инновации по-прежнему играют важную роль, особенно с точки зрения повышения устойчивости и снижения производственных затрат, основной проблемой является экономия за счет масштаба. Компании, которые успешно оптимизируют свою деятельность, получат значительную долю рынка и прибыльность, в то время как те, кто потерпит неудачу, будут бороться за сохранение конкурентоспособности.

3.Рынок промежуточных приложений: баланс ниши и масштаба

Между аэрокосмической и ветровой энергетикой в больших объемах существует широкий спектр промышленного и потребительского применения. На этих рынках углеродное волокно играет важную, но часто нишевую роль. Основные области применения варьируются от высокопроизводительных автомобильных компонентов до сосудов под давлением и спортивного инвентаря. В этих случаях сочетание прочности и легкости углеродного волокна имеет решающее значение для производительности. В отличие от аэрокосмического сектора, где лояльность клиентов высока, промышленный и потребительский рынки более ликвидны. Пользователи в этих областях часто нуждаются в специализированных продуктах, но готовы сменить поставщика, чтобы найти лучший баланс между стоимостью и обслуживанием. В результате, производители, обслуживающие эти рынки, должны принять более гибкую стратегию. Большинство поставщиков в этой золотой середине приняли гибридную бизнес-модель, сочетающую элементы специализированной стратегии со стратегией объема. Например, японская компания Mitsubishi Chemical Group (MCG) предлагает различные марки углеродного волокна для различных промышленных применений. Однако, несмотря на такой широкий подход, компания изо всех сил пыталась занять доминирующее положение в какой-либо одной области. С аналогичными проблемами столкнулись и другие игроки, которые вышли на этот рынок в последнее десятилетие. Ключевой задачей для вендоров, обслуживающих этот сектор, является поддержание гибкости бизнеса при одновременном обеспечении прибыльности. Они должны сбалансировать требования высококлассных пользовательских приложений с эффективностью выполнения крупных промышленных заказов. Чтобы этого добиться, производители должны разделить свой бизнес на разные подразделения, каждое из которых ориентировано на определенный сегмент рынка. Компания Toray, например, реализовала эту стратегию с переменным успехом. Для поставщиков, которые хотят добиться успеха на среднем рынке, способность сбалансировать эту двойную направленность имеет решающее значение.

Глобальная перспектива: формирующийся, растущий рынок углеродного волокна

В прошлом спрос на углеродное волокно был сосредоточен в Северной Америке, Европе и Японии, на которые также приходилась большая часть мировых поставок углеродного волокна. Однако сейчас спрос на углеродное волокно все больше становится по-настоящему глобальным. Использование углеродного волокна в странах с развивающейся экономикой с развивающейся экономикой первоначально было обусловлено дешевым производством на так называемых «рынках среднего применения», включая потребительские товары и спортивные товары, за которым последовал спрос на крупные промышленные приложения, такие как ветроэнергетика, сосуды под давлением и строительство.
Чтобы удовлетворить потребности региональных приложений, такие страны, как Китай, Южная Корея и Турция, за последние 15 лет создали свои собственные производственные площадки. Другие быстрорастущие экономики также планируют выйти на этот рынок. В Индии флагманская компания отрасли, Reliance Industries, планирует в ближайшем будущем открыть собственную производственную площадку.
В дополнение к удовлетворению спроса на местном рынке, эти опоздавшие, несомненно, будут участвовать в конкуренции на мировом рынке углеродного волокна. Только производители из Китая могут обеспечить почти половину мировых мощностей по производству углеродного волокна к 2030 году.

Перспективы на будущее

С одной стороны, индустрия углеродного волокна в последнее время сталкивается с сильными форс-мажорами. Незрелость и волатильность конечного рынка, а также последовательные глобальные экономические и политические кризисы нарушили сложную цепочку поставок углеродного волокна, продемонстрировав недостаточную устойчивость отрасли углеродного волокна к устойчивости цепочки поставок. Но эта краткосрочная нестабильность присуща быстрорастущей отрасли, и долгосрочные перспективы роста углеродного волокна остаются весьма привлекательными. С другой стороны, отрасль углеродного волокна находится на критическом этапе, когда быстрый рост и диверсификация меняют конкурентную среду. Компании должны тщательно выбирать свое стратегическое позиционирование и решать, следует ли им сосредоточиться на рынках высокого класса и малого объема, таких как аэрокосмическая промышленность, или заняться крупными приложениями, такими как ветроэнергетика, или достичь проникновения на промежуточные рынки приложений с помощью сбалансированной политики развития.
Каждая стратегия имеет свои риски и возможности. Предприятия высокого класса должны продолжать инвестировать в технологии и инновации для поддержания рентабельности, в то время как предприятия, ориентированные на объемы, должны сохранять бдительность в отношении затрат и операционной эффективности. Компании, ориентированные как на элитный, так и на промышленный сегменты, сталкиваются с двойной проблемой гибкости и целенаправленности.
В конечном счете, будущее индустрии углеродного волокна будет зависеть от того, как производители адаптируют свои бизнес-модели к меняющимся потребностям своих целевых рынков. В связи с глобальным энергетическим переходом и растущим вниманием к легким и высокоэффективным материалам, спрос на углеродное волокно будет продолжать расти. Те, кто способен адаптировать свои стратегии к меняющейся динамике рынка, не только выживут в этой быстро трансформирующейся отрасли, но и будут стабильно процветать.